مرحباً بك في مركز المساعدة

مقدمة عامة

نظام مفوتر هو الحل الأمثل للامتثال الضريبي لمكاتب المحاسبة والإدارة الضريبية في الشركات من خلال تقديم حلول ضريبية ذكية، كما يمكّنك من إدارة الإيصالات والفواتير الإلكترونية والربط مع مصلحة الضرائب المصرية، وإصدار تقارير ضريبية دقيقة من لوحة تحكم واحدة.

خطوات إنشاء الحساب

للبدء في استخدام مفوتر، اتبع الخطوات التالية:

1. ادخل على تسجيل جديد، ثم اختر الباقة المناسبة وأدخل البريد الإلكتروني ورقم المحمول ثم اضغط “اشترك الآن”.
2. قم بسداد قيمة الاشتراك من خلال صفحة الدفع المؤمنة (PayTabs) ويمكنك اختيار: محفظة / Apple Pay / بطاقات بنكية.
3. بعد نجاح الدفع، أكمل بياناتك الشخصية وبيانات الشركة الأساسية (مثل الرقم الضريبي واسم الشركة).

إضافة شركة جديدة

لإضافة شركة على مفوتر وربطها ببوابة الضرائب اتبع التالي:

1. اذهب إلى صفحة الشركات من القائمة العلوية (أيقونة الشركات).
2. اضغط إضافة شركة ثم أدخل البيانات الأساسية: اسم الشركة والرقم الضريبي.
3. ستحتاج بيانات الربط مع بوابة الضرائب (Client ID / Client Secret). للحصول عليها ادخل بوابة الفاتورة الإلكترونية إلى صفحة الممول.
4. في بوابة الضرائب: انتقل إلى قسم ERP ثم اضغط علامة + لإضافة نظام ERP جديد.
5. أدخل بيانات تعريف النظام (الخانات الإلزامية بعلامة النجمة):
   - اسم النظام: مفوتر
   - مدة الصلاحية: يفضل 3 سنوات (يمكن إيقافها لاحقاً حسب الحاجة)
6. بعد الحفظ ستظهر بيانات (Client ID / Client Secret). انسخها (زر النسخ) ثم ارجع لمفوتر وضعها في شاشة الشركة.

تبديل الشركات

إذا كان لديك أكثر من شركة داخل نفس الحساب، يمكنك التبديل بسهولة:

1. من أعلى الشاشة اضغط على قائمة الشركات (اسم الشركة الحالية).
2. اختر الشركة المطلوبة من القائمة.
3. سيقوم النظام بتحميل بيانات الشركة الجديدة (الفواتير/العملاء/الأكواد/الإعدادات) تلقائياً.

إعدادات المستخدم

من إعدادات المستخدم يمكنك التحكم في تجربة الاستخدام وإعدادات الحساب:

1. افتح الملف الشخصي من القائمة العلوية.
2. غيّر اللغة (عربي / English) وتأكد من الاتجاه (RTL/LTR) حسب اللغة.
3. راجع بيانات الاتصال (البريد/الموبايل) وتحديثها عند الحاجة.
4. إعدادات الإشعارات: تفعيل/إيقاف إشعارات النظام (إن كانت متاحة في نسختك).

إعدادات الشركات

إعدادات الشركة هي أهم جزء قبل العمل على الفواتير والتقارير، وتشمل:

1. البيانات الأساسية: اسم الشركة، الرقم الضريبي، عنوان الشركة (إن وجد).
2. ربط بوابة الضرائب (ETA): Client ID / Client Secret + التحقق من نجاح الربط.
3. الفروع: إضافة/اختيار الفروع المستخدمة في الإصدار (حسب نشاط الشركة).
4. كود النشاط: اختيار كود النشاط الصحيح لتفادي رفض المستندات.
5. نقاط البيع (POS): إعداد POS للأصدار الخاص بالإيصالات (إن كان ضمن خطتك واستخدامك).

إضافة الأكواد

الأكواد تساعدك على توحيد البيانات وتقليل الأخطاء (مثل أكواد الضرائب/الأنشطة/وحدات القياس/أكواد الأصناف...).

1. اذهب إلى صفحة الأكواد (أو الإعدادات حسب تنظيم قائمتك).
2. اختر نوع الكود المطلوب (مثلاً: وحدات قياس / أنواع ضرائب / ...).
3. اضغط إضافة ثم أدخل البيانات المطلوبة واحفظ.

إضافة العناصر (الأصناف / الخدمات)

قبل إصدار الفواتير، أنشئ العناصر التي تبيعها (سلع/خدمات) لضمان سرعة الإدخال ودقة التقارير.

1. اذهب إلى العناصر أو الأصناف.
2. اضغط إضافة عنصر.
3. أدخل: اسم العنصر، الوصف، وحدة القياس، السعر الافتراضي (اختياري)، كود العنصر (إن وجد).
4. حدد الضرائب الافتراضية للعنصر إن كانت ثابتة (VAT / خصم / جدول... حسب الحالة).

إضافة العملاء

إضافة العملاء بشكل صحيح تساعد في نجاح الإرسال للضرائب، خصوصاً في المستندات التي تتطلب بيانات مشتري دقيقة.

1. اذهب إلى العملاء.
2. اضغط إضافة عميل.
3. أدخل البيانات الأساسية: الاسم، رقم الهاتف، البريد (اختياري).
4. للعملاء المسجلين: أدخل الرقم الضريبي/السجل (حسب المطلوب)، والعنوان إن لزم.
5. احفظ، ثم يمكنك اختيار العميل مباشرة عند إنشاء فاتورة.

إضافة الموردين

تستخدم بيانات الموردين في المشتريات والتقارير وتحليل المصروفات (حسب تفعيل هذه الوحدات).

1. اذهب إلى الموردين.
2. اضغط إضافة مورد وأدخل البيانات الأساسية.
3. أضف رقم التسجيل/الرقم الضريبي إن كان مسجلاً، لتسهيل التقارير والمطابقة.

إصدار فاتورة جديدة

يمكنك إصدار فاتورة في ثوانٍ:

1. اذهب إلى قائمة الفواتير.
2. اضغط زر فاتورة جديدة.
3. اختر نوع المستند (فاتورة / إشعار دائن / إشعار مدين… حسب المتاح).
4. اختر العميل وأضف البنود (العناصر) والكمية والسعر.
5. راجع الضرائب والخصومات ثم اضغط حفظ.

استيراد الفواتير (Excel)

إذا كان لديك فواتير كثيرة، يمكنك استيرادها من Excel لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء.

1. اذهب إلى استيراد الفواتير من صفحة الفواتير.
2. قم بتحميل قالب Excel المعتمد من مفوتر.
3. املأ البيانات في القالب (مع الالتزام بالأعمدة كما هي).
4. ارفع الملف داخل مفوتر، وسيقوم النظام بالتحقق من الأخطاء قبل الاعتماد.
5. صحّح أي أخطاء ظاهرة، ثم اضغط اعتماد الاستيراد.

ختم / توقيع الفواتير إلكترونياً

بعد تجهيز الفاتورة، تحتاج إلى ختم/توقيع إلكتروني (حسب المنتج والخطة).

1. من قائمة الفواتير، اختر الفواتير المطلوب ختمها.
2. اضغط ختم إلكتروني أو توقيع.
3. تأكد أن خدمة التوقيع/الختم متصلة وأن الشهادة فعّالة.
4. بعد نجاح الختم، ستنتقل الفاتورة لحالة جاهزة للإرسال (أو ضمن طابور الإرسال).

إرسال الفواتير للضرائب

بعد الختم (أو تجهيز المستند)، يمكنك إرسال الفواتير للضرائب مباشرة من مفوتر.

1. اذهب إلى الفواتير وحدد الفواتير المطلوبة.
2. اضغط إرسال للضرائب.
3. تابع شاشة الإرسال: (قيد الإرسال / تم الإرسال / تم القبول / تم الرفض).
4. في حالة الرفض، راجع السبب ثم قم بالتصحيح وإعادة الإرسال.

متابعة الحالة والأخطاء

يمكنك معرفة حالة كل مستند، ومعالجة الرفض بسرعة:

الأسئلة الشائعة